Hazine dış finansman programı kapsamında 2024 yılında dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihraç edildi. İhraç miktarı 3,5 milyar dolar olarak belirlendi ve ihraç tutarı 3 Ekim’de hesaplara yatırılacak.
Yeni ihracın kupon oranı %6,50, getiri oranı ise %6,75 oldu. Ayrıca, yükümlülük yönetimi işlemi çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 vadeli 6 tahvil değiştirilme ve nakde çevrilme süreci tamamlandı.
2 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yönetiminde kullanılmak üzere tahvil ihraç edilen miktarın yaklaşık 1,85 milyarı bu amaçla ayrıldı. Geri kalan kısım ise nakit finansman olarak temin edildi.
İhraç edilen tahvillerin değişim talepleri ve geri alım talepleri karşılanırken, yeni tahvile ilişkin detaylar ve nihai nakit miktar işlemler tamamlandıktan sonra açıklanacak.
Yaklaşık 1,85 milyar dolarlık anapara itfası 2035 yılına ötelenirken, yaklaşık 150 yatırımcı en çok nakit finansman talebinde bulundu. Tahvilin %40’ı ABD, %36’sı Birleşik Krallık, %11’i diğer Avrupa ülkeleri, %9’u Türkiye, %4’ü ise Orta Doğu ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşecek anapara itfası 2035’e ertelendi ve tahviller 10 yıl 3 ay vadeli yeni bir tahvil ile değiştirildi. Bu tahvil ihracıyla 2024’te uluslararası sermaye piyasalarına 10,5 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edilirken, bunun 8,6 milyar dolarlık kısmı nakit finansman olarak sağlandı.
